Metodología para tu seguridad financiera
Nuestro proceso combina orientación profesional, atención personalizada y revisiones constantes para que cada plano financiero se ajuste a tus circunstancias y responda a cambios relevantes.
Nuestro equipo
Especialistas a tu disposición siempre
Marina Ortega Soto
Planificadora senior
Grado en Economía y Empresa Universidad de Valencia
Planificación financiera
Finanzate, Madrid
Con experiencia en asesoría financiera en España, Marina trabaja para que cada cliente se sienta seguro y respaldado en cada decisión tomada.
Juan Cordero Gil
Asesor financiero
Grado en Administración y Dirección Universidad de Granada
Análisis financiero
Gestora Sur, Sevilla
Juan aporta una perspectiva dinámica, analizando cada perfil para recomendar opciones de planificación individual confiables y claras.
Laura Gutiérrez Ruiz
Consultora personal
Licenciatura en ADE Universidad Autónoma Madrid
Soluciones financieras
Sociafin, Madrid
Laura destaca en el seguimiento de clientes y la resolución efectiva de situaciones cambiantes, siempre desde un enfoque práctico.
Carlos Muñoz Pérez
Analista económico
Máster en Finanzas Aplicadas Universidad de Zaragoza
Estudios económicos
Iberofin, Barcelona
Carlos analiza escenarios y tendencias para brindar apoyo objetivo, ayudando a enfocar decisiones importantes para cada etapa del proceso.
Pasos de nuestra metodología profesional
Te acompañamos desde la primera consulta, realizando análisis personalizados y recomendaciones adaptadas en todo momento a tu perfil y prioridades.
Diagnóstico inicial y escucha activa
Analizamos en detalle tu situación financiera, escuchando atentamente tus necesidades y objetivos para identificar puntos clave en la planificación.
Este enfoque nos permite crear una base sólida, valorando tus expectativas y contexto personal antes de proponer cualquier recomendación.
Revisión y selección de alternativas
El equipo estudia diferentes caminos de acción, presentando alternativas adaptadas y evaluando sus ventajas y posibles implicaciones a largo plazo.
Recibirás explicaciones claras que te ayudarán a tomar decisiones informadas y conscientes, evitando sorpresas a futuro.
Presentación de recomendaciones
Te entregamos un resumen estructurado de las propuestas seleccionadas, siempre explicando los criterios y el porqué de cada enfoque sugerido.
Las recomendaciones se plantean de forma neutral y basada en tu perfil, respetando normativas y tus intereses personales.
Seguimiento y actualización periódica
Realizamos revisiones frecuentes para ajustar sugerencias según cambian tus circunstancias, facilitando un acompañamiento duradero y eficaz.
Este seguimiento fomenta una relación de confianza y un proceso de mejora continua orientado a la tranquilidad.
Comparación de servicios ofrecidos
¿Por qué optar por una planificación profesional personalizada?